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In diesem Artikel wird gezeigt, wie Berichte in Salesforce genutzt werden können. – Berichte erstellen, bearbeiten, ausführen und exportieren.

Berichte helfen dir, den Überblick über deine Daten zu behalten, Trends zu erkennen und bessere Entscheidungen zu treffen.

Inhaltsverzeichnis

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Ein Tipp zum Einstieg

Starte mit einer konkreten Frage, zum Beispiel

„Welche geplanten Auszahlungen sind noch nicht abgeschlossen?“

→ Objekt: Auszahlungen → Filter: Status = offen/geplant (je nach Konfiguration), Zeitraum = nächste 2 Monate → Spalten: Geförderte, Betrag, Geplantes Auszahlungsdatum

Je klarer deine Frage, desto einfacher wird dein Bericht. Und keine Sorge: Übung macht’s leichter. 😊

Success Session: Einführung in Salesforce-Berichte

Success Sessions sind monatliche, kostenlose Trainings von 4S Solutions. Sie richten sich an neue Admins und Nutzer*innen und unterstützen dabei, das volle Potenzial von Salesforce auszuschöpfen.

In diesem Video bekommst du eine praxisnahe Einführung in das Erstellen und Anpassen von Berichten – ideal, um nach dem Go-Live direkt loszulegen.

https://www.youtube.com/watch?v=Me9qR_vK4Bk

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Bericht starten

1. Gehe auf die Registerkarte Berichte und klicke auf Neuer Bericht.

1. Wähl einen passenden Berichtstyp aus und klicke auf Bericht starten. Wähle eine passende Kategorie oder suche direkt nach dem Namen des Berichtstyps. Du kannst auch nach Objekten oder Feldern filtern. Ein Klick zeigt dir Details und verfügbare Felder – je nach gewähltem Typ stehen dir unterschiedliche Daten und Strukturen zur Verfügung.